Advies route

U overweegt om bij ons aan te kloppen voor een persoonlijk financieel advies of voor een vraagstuk dat u zelf, uw onderneming of uw werknemers aangaat? Wij willen u graag informeren over de adviesroute die u met onze adviseur gaat afleggen als u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

Kennismaking en inventarisatie van adviesbehoefte

In een kennismakingsgesprek wordt vastgesteld welke adviesbehoefte u heeft. Wij informeren u over onze werkwijze, onze diensten, onze tarieven en leveringsvoorwaarden. Een en ander geheel vrijblijvend.

Uw opdracht

Als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening dan geeft u ons daarvoor een opdracht. Het eigenlijke adviestraject start vanaf dat moment.

Inventariseren en informeren

Onze adviesactiviteiten starten met het verzamelen van relevante informatie en een controle van deze informatie op juistheid en volledigheid. Zo wordt u en ons inzicht vergroot, kan uw vraagstelling scherp worden geformuleerd en naar concrete cijfermatige uitgangspunten worden vertaald.

Registreren en adviseren
Wij zetten mogelijke oplossingen voor u op een rij en rapporteren deze helder aan u. U ontvangt daarbij ook een door ons gemotiveerd en onderbouwd persoonlijk advies. Neem de tijd om tot een afgewogen oordeel te komen en geef dan pas aan of u (delen van) het advies wenst op te volgen.

Bemiddeling

Ons advies kan betrekking hebben op het afsluiten van een of meerdere verzekeringen of een financiering bij een bepaalde financiële instelling. Wij kunnen voor u bemiddelen in het tot stand komen van de door u gekozen productoplossing.