Aanmelden nieuwe medewerker

 

BEDRIJFSGEGEVENS

 
E-mail voor bevestiging* 
Bedrijfsnaam* 


Gegevens werknemer
 
Voorletters en naam* 
Adres en huisnummer* 
Postcode en woonplaats* 
Roepnaam 


Geslacht     
Nationaliteit 
Geboortedatum* 
BSN (Sofi nummer)* 

 

Contactgegevens

 
E-mail zakelijk 
E-mail privé 
Telefoon vast* 
Telefoon mobiel 

 

Persoonlijke situatie

 
Burgerlijke staat   
 
 
 
 
Voorletters en naam van partner 
Geboortedatum partner 
BSN (Sofi nummer) van partner 
Geslacht partner     

Naam en geboortedatum van kinderen

Naam kind 1 
Geboortedatum kind 1 
Geslacht kind 1     
BSN kind 1 

__

Naam kind 2 
Geboortedatum kind 2 
Geslacht kind 2     
BSN kind 2 

__

Naam kind 3 
Geboortedatum kind 3 
Geslacht kind 3     
BSN kind 3 

 

Werk gerelateerde informatie

 
Datum in dienst* 
Beroep* 
Bruto salaris per maand 
13e maand / winstdeling?     
Parttime percentage 

 

WAO/WIA uitkering?     
Indien Ja: percentage arbeidsongeschikt 

Indien Ja, graag stukken meenemen

Pensioen vorige werkgever     
Polisnummer/uitvoerder 1 
Polisnummer/uitvoerder 2 

 

Om u een passend advies te kunnen geven is informatie nodig over uw doelstellingen, risicobereidheid, financiële positie en kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten. Tijdens uw adviesgesprek met de consultant van uw werkgever, zal u tevens worden verzocht om de vragenlijst van uw pensioenuitvoerder in te vullen inzake risicobereidheid en kennis en ervaring.

Aanvullende vragen

 
Heeft u een lijfrente voorziening?     
Indien Ja: premie per maand? 
Einddatum 
Wat is het doel van de lijfrente? 
Heeft u een kapitaalverzekering?     
Indien Ja: premie per maand? 
Einddatum 
Wat is het doel van de kapitaalverzekering? 
Heeft u een overlijdensrisicoverzekering?     
Indien Ja: premie per maand? 
Einddatum 
Wat is het doel van de overlijdensrisicoverzekering? 
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering?     
Dekking 
Indien Ja: premie per maand? 
Einddatum 
Welk doel dient uw arbeidsongeschiktheidverzekering? 
Wat is uw financiële reserve?   
 
 
 
Wat is het doel van uw financiële reserve? 
Wat is het banksaldo van uw levenslooprekening?   
 
 
 
Wat is het doel van uw banksaldo levensloop? 

 

Doelstellingen

 

van het gemiddelde salaris in de toekomst

Wat vind u een passend pensioen? 

van het laatst verdiende salaris

Wat vind u een passende uitkering bij overlijden? 

van het laatst verdiende salaris
Wat vind u een passende uitkering bij arbeidsongeschiktheid?