Werkwijze
Herenvest

COntact

De visie van Herenvest

Herenvest is een onafhankelijk financieel advieskantoor dat zich richt op de (middelgrote) zakelijke markt. Onze positionering is gebaseerd op de ‘Persoonlijke klik’, zowel in de relatie met onze klanten als onderling tussen de medewerkers van Herenvest. Deze positionering wordt ondersteund door drie kernwaarden: Gemak, Gastvrijheid en Persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het creëren van waarde is cruciaal voor het voortbestaan van onze onderneming. Wij zijn origineel, afwijkend en authentiek. Onze drijfveer is niet louter geld, maar het bieden van voordelen in behandeling en service aan onze klanten. We werken aan inzicht en interactie, waarbij we ons verdiepen in de relatie.

Binnen de branche van verzekeringsadviseurs nemen wij een bijzondere plek in. We hebben de neiging om voorop te lopen in marktontwikkelingen en publiceren daar ook over. Met enige regelmaat worden wij door vakbroeders en netwerkcontacten om onze professionele mening gevraagd. Onderscheidend zijn is ons bestaansrecht.

Marc Vermeulen

Werkwijze van Herenvest

Ben je op zoek naar grondig en persoonlijk financieel advies? Of wil je een vraagstuk bespreken dat jouw onderneming of medewerkers betreft? Dit is de adviesroute die je samen met onze adviseur zult doorlopen.

Jouw gesprekspartners

Bij Herenvest kun je rekenen op deskundig advies. Al onze medewerkers, zowel adviseurs als relatiebeheerders, zijn gediplomeerd in hun vakgebied. Hun kennis wordt continu bijgewerkt. Onze organisatie voldoet ruimschoots aan de vakbekwaamheidseisen van de Wet op het financieel toezicht.

Kennismaking

In een kennismakingsgesprek (fysiek, online of telefonisch) bepalen we samen welke adviesbehoefte  je hebt. We informeren je over onze werkwijze, diensten, tarieven en algemene voorwaarden. Dit gesprek is  geheel vrijblijvend.

De opdracht

Als je besluit gebruik te maken van onze dienstverlening, geef je  ons daarvoor een opdracht. Vanaf dat moment begint het adviestraject.

Inventarisatie en analyse

Onze werkzaamheden beginnen met het verzamelen van relevante informatie en het controleren van deze gegevens op juistheid en volledigheid. Hierdoor vergroten we zowel jouw als ons inzicht, kunnen we jouw vraagstelling nauwkeurig formuleren en deze omzetten naar concrete, cijfermatige uitgangspunten.

Advies

We zetten mogelijke oplossingen voor je op een rij en rapporteren deze duidelijk. Je krijgt de tijd die jij nodig hebt om tot een weloverwogen beslissing te komen. Vervolgens laat je ons weten of je ons advies wilt opvolgen.

Afsluiten en bemiddelen

Ons advies kan betrekking hebben op het afsluiten van één of meerdere verzekeringen, diensten of producten. Wij kunnen voor je bemiddelen bij het realiseren van de gekozen productoplossing.

Beheer

Wij evalueren regelmatig of het afgesloten product nog steeds aansluit bij jouw (persoonlijke) financiële situatie. Is een aanpassing nodig of is het product nog steeds noodzakelijk? Daarnaast onderzoeken wij of er een nieuw product op de markt is gekomen dat beter past bij jouw (persoonlijke) financiële situatie.

WAT ZEGGEN ONDERNEMERS OVER HERENVEST?

Als je zelf leuk werk hebt, dan denk je vaak nog niet aan je pensioen. Zeker onze jonge collega’s niet. En dan ook nog eens alle wijzigingen in de nieuwe pensioenwet. Gelukkig heeft Herenvest met Lizzy en Max bekwame pensioenadviseurs en accountmanagers die van de laatste pensioenontwikkelingen op de hoogte zijn, ons goed adviseren en (heel belangrijk) ons veel werk uit handen nemen. Ze staan (overdag) altijd klaar om onze vragen te beantwoorden. De wetenschap dat ons pensioen bij Herenvest in goede handen is, geeft een goed en gerust gevoel zodat we zelf fijn kunnen werken aan onze adviesopdrachten en bouwprojecten in de culturele sector.
Rob van Gemert
Directeur
De samenwerking met jullie heeft ons zeker geholpen. Wij hebben geen verstand van deze nieuwe regels en daarom is het fijn om daar hulp bij te krijgen. Jullie expertise en klantvriendelijkheid hebben we op prijs gesteld. We zouden jullie zeker aanbevelen als ons daarom gevraagd zou worden. Mochten we in de toekomst vragen hebben, dan komen we bij jullie terug.
Tamara Hovestad
Herenvest, en met name Marlies Hensen, heeft ons geholpen bij het uitzoeken en implementeren van een nieuwe pensioenregeling na een fusie van 2 organisaties, waarbij we meteen gekozen hebben voor een pensioenregeling die WTP-proof is. De expertise van Marlies, haar enthousiasme en duidelijke manier van uitleggen. Daarnaast reageert ze altijd heel snel en is snel beschikbaar voor vragen. Ik zou Herenvest bij een vriend of collega aanbevelen. Herenvest = verhelderend.
Lisette Krijgsma
Omdat je wilt ondernemen
Groen vlak